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溢价近60%!孙宏斌2亿元入股酒类电商平台在打什么算盘?阿里也曾

发布日期:2021-10-10 06:22   来源:未知   阅读:

  8月9日,新三板公司壹玖壹玖发布股票定向发行认购结果,融创系的天津润泽物业管理有限公司以每股72.74元的价格认购274.95万股,耗资2亿元。

  值得一提的是,按照8月9日当天的收盘价每股45.87元计算,天津润泽物业管理有限公司入股价格溢价近60%。

  此前阿里也曾于2018年斥资20亿元入股,但获得巨额入资后,壹玖壹玖的经营效果并不太理想,2018年-2020年公司业绩连续3年出现亏损,今年一季度扭亏,实现小幅盈利。

  8月9日,壹玖壹玖发布公告称,本次定向募资2亿元的最终认购对象为天津润泽物业管理有限公司,认购价72.74元/股,认购274.95万股。

  这一定向发行可追溯至7月7日,当时公司发布《股票定向发行说明书》显示,公司拟以每股72.74元的价格发行不超过274.95万股普通股股票,发行对象为润泽物业,预计募集资金不超过2亿元。

  据企查查资料显示,天津润泽物业系天津卓越物业管理有限公司的全资子公司手机即时现场直播报码,而后者董事长马志霞为融创中国执行总裁兼首席运营官,董事包括融创中国董事会主席孙宏斌。

  值得注意的是,壹玖壹玖定增消息公布后,公司股价曾两次大涨,但随后下挫。7月16日,壹玖壹玖以72元的价格开盘,逼近本次定增价格,但随后即跌至7月15日收盘价附近。

  8月9日,高开低走的一幕再次上演,壹玖壹玖当天高开涨逾10%,但盘中震荡较大,最终收盘涨3%,报45.87元,而融创系72.74元的入股价格,相当于溢价了58.58%。

  壹玖壹玖是线O 平台服务商,被誉为“酒类新零售的先行者”。公司专注于酒类行业,通过线上线下的真正融合,发展平台化运营模式,致力于以更低的经营成本、更高的运营效率、更好的客户体验,建立起酒类流通行业独有的规模运营优势。公司旗下共有电子商务、连锁管理、供应链、仓到店物流、数据营销以及信息技术六大平台,通过全面开放平台核心资源,与各利益合作方分享资源及收益。

  按照壹玖壹玖此前披露的定增说明书,此次募集的2亿元资金将主要用于补充流动资金,预计明细用途为采购名酒。壹玖壹玖方面表示,本次定向发行旨在进一步提升公司竞争力,扩大公司规模,充实公司资金实力等。

  实际上,融创跨界涉足酒业已经有一段时间。2020年6月22日,绍兴市越城区人民政府、融创中国、深融文旅三方就绍兴黄酒小镇开发建设项目,签订投资合作协议。

  根据协议,绍兴黄酒小镇将以“世界级黄酒品牌标杆、中国黄酒文化复兴高地、中国黄酒产旅数字融合典范”为总体目标,激活“酒经济、旅经济、夜经济”,再现“醉里水乡、戏里水乡、梦里水乡”的生动场景。该项目总投资达到320亿元,总建筑面积超100万平米,黄酒小镇一期将于2022年9月亚运会前建成开园。

  今年7月17日,壹玖壹玖曾公告披露,润泽物业在持有公司508万股的基础上,通过大宗交易增持256.1万股,增持后持股数达764.1万股,合计持股比例从3.6952%增加至5.5558%。但在本次增持前,润泽物业持有的508万股是从何而来,壹玖壹玖却未曾公告。

  记者查询壹玖壹玖一季报时发现,润泽物业并未出现在前十大股东名单中,今年一季报,壹玖壹玖的第十大流通股东持股有4200股。

  这也就意味着,融创系润泽物业入股可能在今年一季度以后,并于近期一路增持,从而实现持股764.1万股。

  8月9日,融创系润泽物业再次入股274.95万股。如果在7月15日后,润泽物业764.1万股的持股未变,加上此次定增股份数计算,润泽物业已经持有壹玖壹玖1039.05万股,可位列壹玖壹玖第三大股东,持股仅次于壹玖壹玖集团和阿里方面。

  据企查查资料显示,壹玖壹玖自2014年以来进行了7次融资,其中,2018年10月18日,公司进行C轮融资,获得阿里巴巴集团20亿元的战略投资,是历次融资中,金额最大的一次。

  据壹玖壹玖当时公告显示,本次股票发行价格为每股人民币 50.92 元,拟发行 3927.73万 股普通股,预计募集资金金额超20亿元。入股后,阿里持有股份28.57%,一跃成为壹玖壹玖的第二大股东,创始人杨陵江仍为壹玖壹玖实际控制人。

  与此同时,阿里与壹玖壹玖的合作也在不断加强。2018年3月21日,壹玖壹玖与盒马鲜生签署新零售战略合作协议,双方将在酒类供应链及新零售领域进行深度合作。3月29日,壹玖壹玖与天猫在杭州签署战略合作协议,双方在新零售数字化运营、营造新生态等领域展开深入合作。通过加强与盒马鲜生、天猫合作,公司新零售供应链优化持续推进。

  安信证券当时发布研报表示,壹玖壹玖作为酒类电商的龙头企业,线上+线下一体化的酒类电商模式可以实现供应链、零售端和用户的数据实时共享,未来随着门店扩张推进,规模经济将更加明显,有望实现转亏为盈。

  不过,阿里入股后,从公司披露的年报业绩来看,并不太理想。2018年公司归属母公司股东的净利润亏损6.3亿元,2019年亏损5.3亿元,2020年亏损2.77亿元,亏损额在减少。

  今年一季度,壹玖壹玖业绩扭亏为盈,单季度实现净利润0.53亿元。近日,壹玖壹玖公布的2021年半年业绩快报显示,今年上半年营业收入25.81亿元,同比增长50.43%,实现净利润0.65亿元,延续扭亏状态。

  对于上半年业绩增长的原因,公司认为,公司营业收入较同期增长的主要原因是上期受疫情影响,营收下滑严重,本期经营逐步恢复,营业收入增加。而净利润扭亏为盈主要是由于:上期受疫情影响,本期经营逐步恢复,销售规模大幅提升;由于商品结构变化,战略商品占比提升,毛利贡献增大,导致毛利率较上期大幅提升;有息负债下降,财务费用减少;应收款项余额下降,坏账计提较同期减少。